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Visão Geral de Pagamentos

O Módulo de Pagamentos no Sanoflow oferece uma forma eficiente e fácil de gerenciar transações, criar links de pagamento e acompanhar o status dos pagamentos. Ele foi projetado para simplificar operações financeiras, garantindo o processamento ágil de cobranças e registros.

Como Acessar

Se você não tiver uma integração de pagamento ativa, o Módulo de Pagamentos não estará visível.

  • Acessando Pagamentos:

    • No menu de navegação lateral, clique em Pagamentos.

    • Isso leva à página Links de pagamento, onde são exibidas todas as transações de pagamento e seus detalhes.

 

 

 

Funcionalidades Principais do Módulo de Pagamentos

Tabela de Links de Pagamento

A Tabela de links de pagamento é o núcleo do módulo, exibindo uma lista organizada de todas as transações. Cada linha mostra:

Nome Descrição
Date Data e hora de criação da transação.<br />Formato: DD MMM YYYY, HH:MM.
Contact Nome do cliente vinculado ao pagamento.
Product/Service Produto ou serviço associado ao pagamento.
Amount Valor da transação + moeda (ex.: USD, AED, SAR).
Channel Gateway de pagamento usado, como Stripe ou ClickPay.
Reference Number Identificador único da transação.<br />Inclui um botão de cópia para copiar rapidamente.
Link Exibe o link de pagamento com botão Abrir [botão em inglês].<br />Abre a página de pagamento (ex.: Stripe).
Status Mostra o status (ex.: Pendente, Pago).
Transaction Time Data/hora em que a transação foi iniciada.
Created By Usuário ou agente do sistema que criou a transação (ex.: System, Flow Agent, Agent).

Páginas de Pagamento

Ao abrir um link de pagamento, a página (ex.: Stripe) exibe o produto/serviço, valor e campos de pagamento.

  1. Campos incluem:

    • E-mail.

    • Informações do cartão (número, validade, CVC).

    • Nome do titular.

    • País/região.

  2. Opção de salvar dados do cartão para compras futuras.

  3. Um botão Pagar finaliza a transação com segurança.

Opções de Busca e Filtro

  • Barra de Busca:

    • No topo da tabela.

    • Permite procurar por canal, cliente ou detalhes do pagamento.

Casos de Uso

  1. Enviar Links de Pagamento: gerar rapidamente via Stripe ou ClickPay.

  2. Acompanhar Pagamentos: monitorar status (pendente ou concluído) direto na tabela.

  3. Gestão Integrada de Clientes: vincular pagamentos no CRM para visão financeira completa.

  4. Automação com Flows: links criados por agentes do sistema podem ser usados em lembretes ou follow-ups automáticos.

Boas Práticas

  1. Organização: monitorar e atualizar status regularmente.

  2. Segurança: usar canais seguros e em conformidade regulatória.

  3. Busca Rápida: usar filtros e ordenação para localizar transações.

  4. Referências Claras: usar nomes de produtos/serviços descritivos.

FAQs

 

  1. Quais integrações são suportadas?

    • Atualmente Stripe e ClickPay.

  2. Posso personalizar a página de pagamento?

    • Apenas o que o gateway (ex.: Stripe) permite.

  3. Como rastrear um pagamento com falha?

    • Pela coluna Status, e então entrar em contato com o cliente.

  4. É possível reenviar links?

    • Sim, copie pelo botão de referência e envie novamente.

  5. O que significa a coluna “Criado por”?

    • Indica se o link foi gerado pelo sistema ou por um usuário específico.

  6. Posso integrar com fluxos de trabalho automáticos?

    • Sim, links podem ser usados em automações.

  7. Quais moedas são suportadas?

    • Depende do gateway, mas USD, AED e SAR estão incluídas.

  8. Posso editar um link de pagamento?

    • Não, é necessário criar um novo.

  9. Quais medidas de segurança são aplicadas?

    • Pagamentos processados via gateways seguros como Stripe.

  10. Há análises detalhadas de tendências de pagamento?

    • Não diretamente no módulo, mas é possível exportar os dados.