Análise de Solicitações

Este relatório permite uma revisão completa das suas solicitações usando filtros avançados. É possível personalizar a visualização por período, Pipelines e agrupamentos. Há filtros secundários para classificar solicitações por origem, responsável pela criação/fechamento e status atual. Também é possível analisar estágios e motivos de perda, com zoom para detalhes usando o scroll do mouse.

Como Acessar

Acesse via menu lateral > Relatórios > Análise de consulta (primeira opção em "Solicitações").

Como Usar o Relatório

Filtros Primários

• Período: Hoje, Ontem, Esta Semana, Mês Passado, etc.
  Exemplo: Avaliar tendências semanais ou mensais.

• Pipeline: Ex: “Fluxo da Clínica”, “Vendas”, etc.
  Exemplo: Focar em um pipeline específico para identificar gargalos.

• Agrupar Por: Estágio, Fonte, Atribuído a, Status, Motivo da Perda
  Exemplo: Visualizar solicitações agrupadas por estágio (Novo, Qualificado, etc.)

Filtros Secundários

• Fonte: Ex: [anúncios](../Reports_ Chats/Click to Chat Ads.md), [campanhas](../../../Campaigns _ Templates/Campaign Overview.md), chatbot.
  Exemplo: Saber quais canais geram mais solicitações.

• Criado Por / Fechado Por / Atribuído A
  Exemplo: Avaliar desempenho por colaborador.

• Estágio: Novo, Qualificado, Marcado, etc.
  Exemplo: Identificar em qual estágio as solicitações estão travadas.

• Status: Aberto, Ganhou (Pago), Perdido
  Exemplo: Acompanhar taxas de resolução.

• Motivo da Perda: Duplicado, Spam, Preço Alto, etc.
  Exemplo: Detectar causas recorrentes de perda de leads.

Interação com o Relatório

• Use o scroll do mouse para dar zoom.

• Paginação no rodapé permite navegar entre as páginas e ajustar o número de linhas por página.

Visualização de Dados Filtrados

• Gráficos de Barras e Pizza: Exibem tendências por estágio ou distribuição por fonte/motivo.

• Tabela Detalhada: Inclui Nome, Telefone, Valor Estimado, Criado por, etc.

Exportar Dados

Clique em Exportar para baixar o relatório em:

• CSV

• Excel

O Que Você Pode Fazer com Este Relatório

1. Por Pipeline

• Volume total por pipeline

• Conversão entre estágios

• Solicitações em atraso

2. Por Status

• Abertas vs Fechadas

• Ganhou vs Perdeu

• Pendentes de atribuição

3. Por Fonte

• Volume por canal (Fluxos, Inbox, Manual)

• Conversão por canal

4. Desempenho da Equipe

• Por usuário ou equipe

• Tempo de resolução

5. Por Período

• Criadas semanalmente/mensalmente

• Últimas atualizadas

6. Por Motivo da Perda

• Agrupado por pipeline ou estágio

• Tempo médio para perder vs ganhar

Exemplos de Combinação de Filtros

• Oportunidades de Alto Valor: Pipeline = Alto Valor + Estágio = Proposta + Período = Mês passado

• Análise de Desempenho do Agente: Atribuído = Agente A + Status = Ganhou + Últimos 7 dias

• Efetividade de Campanha: Fonte = Google Ads + Estágio = Qualificado + Este mês

• Motivos de Perda: Estágio = Perdido + Motivo = Orçamento

• Gargalos: Pipeline = Varejo + Estágio = Aguardando Retorno

• Conversão por Canal: Fonte = Redes Sociais + Status = Ganhou

• Acompanhamento Urgente: Estágio = Aguardando + Status = Aberto + Atribuído a = Agente B

Casos de Uso Práticos

1. Monitorar a Equipe: Use “Criado Por” e “Fechado Por”.

2. Otimizar Pipeline: Use filtros de Estágio e Motivo da Perda.

3. Avaliar Campanhas: Analise pelo filtro “Fonte”.

4. Ajustes Estratégicos: Combine “Período” e “Pipeline”.

Boas Práticas

1. Revisões Regulares

2. Compartilhamento com a Equipe

3. Salvar Combinações de Filtros

Perguntas Frequentes

1. Que relatórios posso gerar?

   • Pipeline, Status, Fonte, Equipe, Período e Motivo da Perda.

2. Quem pode acessar?

   • Admins, Gerentes e usuários com permissão.

3. Quais filtros existem?

   • Período, Pipeline, Estágio, Fonte, Criado/Fechado Por, Atribuído, Status, Motivo da Perda.

4. Posso exportar os dados?

   • Sim, em CSV, Excel, PNG ou SVG.

5. Posso agrupar os dados?

   • Sim, por Estágio, Fonte, etc.

6. Para que serve o filtro “Motivo da Perda”?

   • Para entender as razões de perda de leads e melhorar o processo.

7. Como acompanho o desempenho de agentes?

   • Use “Criado Por”, “Fechado Por” ou “Atribuído A”.

8. Como aplico o filtro de período?

   • Escolha períodos predefinidos ou personalize com datas.

9. Há gráficos e tabelas?

   • Sim, com controle de visualização e paginação.

10. Exemplos de filtros úteis?

    • Pipeline = Vendas, Estágio = Qualificado, Últimos 30 dias

    • Fonte = Chatbot, Atribuído a = Equipe B, Status = Perdido

    • Fechado Por = Usuário X, Estágio = Agendado, Mês passado