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Relatório de Funil

O Relatório de Funil visualiza o progresso das [solicitações](../../../Enquiries/Enquiries Overview.md) através dos estágios do pipeline, destacando as taxas de conversão entre eles. Ele é essencial para identificar pontos de abandono e otimizar seu funil de vendas ou atendimento.

Como Acessar

Disponível apenas para Admins, Gerentes e usuários com permissão. Usuários restritos não têm acesso.

  1. Vá até o menu lateral > [Relatórios](../../Reports Overview.md)

  2. Em Solicitações, clique em Funnel Report

Como Usar o Relatório

O relatório fornece uma visualização clara do funil com base nos filtros selecionados.

Filtros Disponíveis

  • Período: Hoje, Ontem, Esta Semana, Semana Passada, Este Mês, Mês Passado ou Personalizado
    Exemplo: Avaliar conversões durante uma campanha específica

  • Pipeline: Ex: “Fluxo Otimizado da Clínica”, “Vendas”
    Exemplo: Analisar a performance de um fluxo específico

Visualização do Funil

  • Exibe os estágios do pipeline, com a quantidade de solicitações em cada um

  • Cada estágio mostra o número absoluto e a taxa de conversão em relação ao estágio anterior

  • Exemplo: Identifique rapidamente onde as quedas mais significativas ocorrem

Casos de Uso Práticos

  1. Análise de Conversão

    • Veja quais estágios convertem bem e quais precisam de melhorias

  2. Alocação de Recursos

    • Redirecione esforços para estágios com maiores perdas

  3. Otimização de Pipeline

    • Compare funis entre pipelines e padronize boas práticas

Boas Práticas

  1. Acompanhe Tendências

    • Revise o funil semanalmente para garantir boas taxas de conversão

  2. Colabore com a Equipe

    • Compartilhe o relatório para discutir melhorias

  3. Ajuste Filtros

    • Use filtros por período e pipeline para análises mais precisas

Perguntas Frequentes

 

  1. Para que serve o Relatório de Funil?

    • Mostra como as solicitações evoluem por estágio, ajudando a identificar quedas e otimizar a conversão.

  2. Quem pode acessar?

    • Apenas Admins, Gerentes e usuários com acesso ao módulo de Relatórios.

  3. Posso filtrar por data ou pipeline?

    • Sim, por Período e Pipeline.

  4. O que significam as porcentagens nos estágios?

    • Representam a taxa de conversão entre o estágio anterior e o atual.

  5. Como a taxa é calculada?

    • Número de solicitações no estágio atual dividido pelo número no estágio anterior.

  6. Posso comparar vários pipelines de uma vez?

    • Não. É necessário aplicar o filtro separadamente para cada um.

  7. O que fazer se houver uma queda grande entre dois estágios?

    • Investigue possíveis falhas, como falta de follow-up ou mensagens confusas.

  8. Inclui solicitações ganhas ou perdidas?

    • Sim, se esses forem estágios do pipeline.

  9. Posso exportar o relatório?

    • O gráfico visual não é exportável, mas os dados podem ser anotados ou capturados por screenshot.

  10. Com que frequência devo revisar?

    • Semanal ou quinzenalmente para acompanhar tendências e agir rapidamente.