O módulo Contatos do Sanoflow funciona como um banco de dados central para todas as informações dos clientes, permitindo que as equipes mantenham uma lista organizada e segmentada.
Como Acessar
Este módulo é acessível principalmente para Administradores e Gerentes, a menos que o usuário tenha permissão para acessar o módulo Contatos.
Você pode acessá-lo pelo menu de navegação à esquerda da tela, selecionando Contatos.
Navegação em Contatos.
Ao usar este módulo, você terá acesso aos seguintes recursos:
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Adiconar Contatos
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Colunas
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Procurar
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Filtros
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Exportando Contatos
Adicionar Conatos
Permite adicionar novos contatos a qualquer momento clicando em Adiconar Contatos.
Campos obrigatórios são marcados com um asterisco vermelho * (ex.: nome e sobrenome).
Rotulando seus Contatos
Você pode marcar um contato como VIP, na lista negra ou frequente.
Apenas um rótulo por contato é permitido.
Adicionando Tags
As Tags permitem segmentar contatos para campanhas direcionadas, como promoções específicas para quem usa determinado serviço.
Também facilitam filtros rápidos por histórico ou tipo de serviço.
Campos Personalizados
Permite adicionar campos extras relevantes ao seu negócio, como ID do Paciente em clínicas.
A configuração é feita no módulo Confiurações.
Colunas (Tabela de Contatos)
Por padrão, as colunas incluem:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Name | Nome e sobrenome do contato |
| Gender | Gênero |
| Nationality | Nacionalidade |
| Tags | Tags atribuídas |
| Phone | Telefone |
| Messaging | Canais de mensagem vinculados (WhatsApp, Messenger, Instagram) |
| Last Interaction Date | Última data de interação |
As colunas podem ser ordenadas e filtradas, dependendo das permissões do usuário.
Perguntas Frequentes (FAQs)
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Posso atribuir mais de um label a um contato?
Não. Apenas um label por contato é permitido. -
Qual a diferença entre Tag e Label?
Tags = segmentação e ações direcionadas.
Labels = classificação interna. -
Posso importar contatos em massa?
Sim, via opção Importar Contatos ou Configurações. -
O que acontece se eu tentar salvar sem preencher campos obrigatórios?
O sistema solicitará o preenchimento antes de salvar. -
Campos personalizados aparecem na tabela automaticamente?
Não. Devem ser configurados no módulo Settings. -
Posso filtrar por data da última interação?
Sim, usando o filtro na coluna correspondente. -
Posso ocultar colunas?
Sim, se tiver permissão. -
O que posso pesquisar?
Nome, telefone, e-mail e outros campos disponíveis. -
Como remover um Tag ou Label?
Editando o perfil do contato. -
Os canais de mensagem são atualizados automaticamente?
Sim, quando o contato interage pelo canal.