Importando Contatos

Este guia mostra passo a passo como importar contatos no Sanoflow usando a funcionalidade de importação, com capturas de tela e dicas práticas para agilizar o processo.

Como Chegar Aqui

Passos para Acessar:

1. Vá até a seção Contatos no menu lateral.

2. Clique no botão Importar/Exportar no canto superior direito da página de contatos.

Como Importar Contatos

1 - Baixar o Modelo (Template)

• Clique no botão Baixar Modelo na janela de importação para baixar o arquivo CSV pré-formatado.

2 - Preparar Seus Dados

• Use o modelo CSV fornecido para organizar suas informações.

• Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios corretamente (ex.: Primeiro Nome, Número de telefone).

• Salve o arquivo no formato .csv.

3 - Fazer Upload do CSV

• Após preparar seu arquivo, volte à tela de importação.

• Clique em Próximo e envie seu arquivo CSV.

4 - Verificar os Dados

• Revise os dados enviados para identificar erros, como campos obrigatórios vazios ou formatos de telefone inválidos.

5 - Concluir a Importação

• Se os dados passarem pela validação, clique em Importar para carregar no Sanoflow.

Exportando Dados

• Para criar um backup ou revisar sua lista de contatos, use a opção Exportar no menu Importação/Exportação.

Boas Práticas

1. Validar os Dados

   • Revise campos obrigatórios e formatos antes de enviar.

2. Organizar com Segmentos

   • Use tags ou labels no CSV para facilitar filtros.

3. Evitar Duplicados

   • O Sanoflow sinaliza entradas duplicadas. Limpe o arquivo antes.

4. Segurança dos Dados

   • Não inclua informações sensíveis desnecessárias, mantendo conformidade com políticas de proteção de dados.

Perguntas Frequentes (FAQs)

1. Erro de formato de arquivo — como corrigir?

   • Salve como .csv e remova caracteres não suportados ou espaços extras.

2. Erro de validação — o que significa?

   • Campos obrigatórios (First Name, Phone Number) devem estar preenchidos corretamente, com formatos válidos.

3. Posso incluir campos personalizados no arquivo?

   • Sim, mas eles devem existir no Sanoflow antes da importação.

4. O que acontece se importar um contato já existente?

   • O sistema sinaliza duplicatas com base em telefone ou e-mail.

5. Posso atribuir Tags ou Labels em massa?

   • Sim. Use colunas “Tag” ou “Label” no CSV.

6. Há limite de frequência para importar?

   • Não, mas cada arquivo pode ter no máximo 10.000 contatos.

7. Qual codificação usar no arquivo CSV?

   • UTF-8 para garantir compatibilidade com caracteres especiais.

8. Posso desfazer uma importação em massa?

   • Não automaticamente. Será necessário excluir manualmente.

9. A importação substitui dados existentes?

   • Apenas se houver correspondência exata e dados novos.

10. Importação travada na tela de carregamento — o que fazer?

    • Aguarde alguns minutos ou reduza o tamanho do arquivo.