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Filtrando Contatos

O recurso de filtragem no módulo Contatos do Sanoflow permite que você rapidamente utilize Seguimentos, pesquise e organize sua base de clientes com base em critérios definidos. Isso ajuda as equipes a trabalharem de forma mais eficiente, exibindo apenas registros relevantes — seja para executar uma campanha ou localizar um grupo específico.

Como Acessar

Filtrar contatos está disponível para qualquer usuário que tenha acesso ao módulo Contatos.

Passos:

  1. No menu lateral, clique em Contatos.

  2. Na tela do módulo, localize o ícone Filtros no canto superior direito da lista de contatos

  3. Clique no ícone para abrir o painel de filtros e refinar sua lista

Como Funciona a Filtragem

O sistema de filtros do Sanoflow coleta dados de diversos módulos para permitir segmentação e direcionamento precisos.
Abaixo estão os campos de filtro mais comuns, agrupados por módulo:

Módulo Campos Disponíveis Descrição
Contatos Nome, Sobrenome, Sexo, Nacionalidade, Número de Telefone, E-mail, Etiquetas, Rótulos, Data de Criação, Data da Última Interação, Canal (WhatsApp, Messenger), Horário da Última Resposta, Status (Aberto, Fechado), Agente Responsável, campos personalizados como ID do Paciente, Nome do Ponto de Venda, Nível de Assinatura Segmenta a base por dados do perfil, tags, histórico ou campos específicos configurados pela equipe
Enquiries Origem, Etapa, Etiquetas, Status, Motivo da perda, Valor estimado, Data de criação, Data de fechamento, Criado por, Canal, Número de consultas Identifica contatos ligados a funis de vendas, origem e responsável
Appointments Data da consulta, Status, Local, Especialista, Serviço, Data de criação, Criado por, Notificar sobre disponibilidade antecipada, Observações Filtra por consultas marcadas e status
Pagamentos Data de criação, Valor, Status do pagamento, Hora da transação Filtra por histórico de pagamentos ou saldos pendentes

Casos de Uso Práticos

  1. Campanhas direcionadas

    • Filtrar contatos com a tag “Laser” e nacionalidade específica para enviar promoções

  2. Limpeza de base

    • Identificar e excluir duplicados ou registros incompletos

  3. Follow-up de vendas

    • Filtrar contatos sem interação nos últimos 30 dias para reengajar

  4. Segmentação de serviços

    • Buscar usuários com tag “Estética” para monitorar ou oferecer upsell

Boas Práticas

  • Use tags estrategicamente para criar filtros reutilizáveis

  • Revise contatos sem interação há mais de 90 dias

  • Combine filtros (ex.: Gênero + Tag + Última interação) para maior precisão

  • Evite restringir demais — comece amplo e refine

Perguntas Frequentes (FAQs)

 

  1. Posso aplicar mais de um filtro ao mesmo tempo?

    • Sim. É possível combinar múltiplos filtros.

  2. Os filtros permanecem salvos após sair da página?

    • Não. Eles são resetados ao recarregar ou sair.

  3. Posso filtrar por campos personalizados?

    • Sim, se configurados previamente.

  4. Posso exportar apenas os contatos filtrados?

    • Sim. Após aplicar filtros, clique em Exportar.

  5. Os filtros diferenciam maiúsculas/minúsculas?

    • Não.

  6. Como limpar todos os filtros?

    • Clique em Limpar tudo.

  7. Posso filtrar contatos sem tags ou labels?

    • Sim.

  8. Posso buscar usando parte do número de telefone?

    • Sim.

  9. Posso salvar um filtro para uso futuro?

    • Não há opção dedicada, mas é possível salvar o link da página filtrada.

  10. Por que alguns filtros não retornam resultados?

    • Pode não haver contatos que atendam a todos os critérios.