Visualizações

A seção Visualizações no módulo Contatos permite que usuários filtrem e organizem dados de contato de forma eficiente com base em prazos de interação predefinidos e menções. Esse recurso ajuda empresas a monitorar e priorizar comunicações de forma eficaz.

Como Acessar

Passos para Acessar:

1. Vá até a seção Contatos no menu lateral.

2. Localize a área Visualizações no lado esquerdo da página.

Usando as Visualizações

Visualizações Predefinidas

• Todos

  • Mostra todos os contatos do banco de dados.

  • Útil para ações em massa ou para configurar filtros adicionais.

• Última interação < 7 dias

  • Mostra contatos com os quais houve interação nos últimos 7 dias.

  • Ideal para follow-ups imediatos.

• Última interação < 30 dias

  • Mostra contatos com interações nos últimos 30 dias.

  • Bom para ciclos curtos de engajamento.

• Última interação > 30 dias

  • Mostra contatos sem interação há mais de 30 dias.

  • Útil para reativar leads ou clientes inativos.

• Menções

  • Lista contatos mencionados em tarefas, notas ou solicitações.

  • Facilita revisões e acompanhamentos de casos sinalizados.

Navegação nas Visualizações

• Ao selecionar uma Visualizações, a lista de contatos à direita é atualizada automaticamente.

• Filtros adicionais (ex.: tags, gênero, campos personalizados) ainda podem ser aplicados.

• Ajuste a paginação no rodapé para mostrar mais ou menos contatos por página.

• Use as setas de navegação no canto inferior direito para mudar de página.

Exportando Dados

Para exportar contatos filtrados por uma View:

1. Selecione a Visualizações desejada.

2. Clique em Importar/Exportar.

3. Escolha Exportar e baixe o arquivo CSV.

Casos de Uso Práticos

1. Follow-up rápido

   • Use “Última interação < 7 dias” para agir rapidamente em leads recentes.

2. Reengajamento de inativos

   • Use “Última interação > 30 dias” para criar campanhas de reconexão.

3. Revisão de menções

   • Monitore contatos destacados por menções para atendimento prioritário.

4. Manutenção de dados

   • Use “Todos” para revisar e atualizar dados em massa.

Boas Práticas

1. Monitoramento constante

   • Revise regularmente contatos inativos há mais de 30 dias.

2. Ações em menções

   • Priorize contatos que aparecem frequentemente em menções.

3. Higienização de dados

   • Verifique a Visualização “Todos” para encontrar duplicados ou dados desatualizados.

4. Combinação com filtros

   • Use Visualizações junto com filtros personalizados para mais precisão.

Perguntas Frequentes (FAQs)

1. Qual a diferença entre Visualizações e Segmentos?

   • Visualizações são listas predefinidas. Seguimentos são filtros personalizados criados pelo usuário.

2. Posso criar minhas próprias Visualização?

   • Não. Apenas o sistema define as Visualização.

3. Posso aplicar filtros dentro de uma Visualização?

   • Sim, usando o botão Filtro.

4. Como um contato muda de uma Visualização para outra?

   • As Visualização são dinâmicas e mudam conforme o histórico de interação.

5. Posso exportar contatos de uma Visualização específica?

   • Sim, via Importar/Exportar.

6. Há limite de contatos visíveis em uma Visualização?

   • Não, mas a lista é paginada.

7. O que exatamente mostra ver menções?

   • Contatos mencionados em tarefas, notas ou solicitações.

8. As Visualizações são atualizadas em tempo real?

   • Sim, com base nas interações mais recentes.

9. Posso ocultar Visualizações que não uso?

   • Não, elas são fixas.

10. As Visualizações afetam os dados reais?

    • Não. Elas apenas mudam como os dados são exibidos.