O módulo Oportunidades no Sanoflow é o seu hub centralizado para gerenciar todas as solicitações recebidas, seja via WhatsApp, fluxos, Instagram, Messenger ou entrada manual. Ele oferece uma forma simplificada de acompanhar, organizar e avançar solicitações pelos seus fluxos de trabalho personalizados, garantindo que sua equipe esteja sempre atualizada nas comunicações e na eficiência operacional.
Como Acessar
Disponível para Gerentes, Administradores e usuários com permissão de acesso ao módulo Oportunidades.
Acesse pelo menu lateral esquerdo e selecione Oportunidades.
Como o Módulo Oportunidades Ajuda
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Visualização de Funil/Funis
Organiza solicitações em funil/funis que representam seus fluxos de trabalho personalizados, facilitando o acompanhamento do progresso. -
Visualizações Personalizadas
Filtre e salve visualizações para diferentes finalidades, como solicitações não atribuídas ou em um estágio específico. -
Registros Detalhados
Cada solicitação contém informações como origem, status, estágio, dados do contato e histórico. -
Ferramentas de Colaboração
Atribua tarefas, atualize estágios ou deixe notas para a equipe.
Funcionalidades
Funis/Funil
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Definição
Sequência de estágios que uma solicitação percorre no fluxo de trabalho. Exemplos:-
Workflow otimizado para clínicas
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Aprovações de seguro
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Funil de vendas
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Estágios
Customize estágios como Novo, Qualificado, Em Andamento, Concluído ou Perdido. -
Objetivo
Facilitar a categorização e acompanhamento eficaz.
Lista de Solicitações
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Visualização em tabela com colunas como Nome, Data de Criação, Tags, Descrição, Origem, Criado por, Tarefas Pendentes, Estágio e Status.
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Ações disponíveis
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Filtros rápidos
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Ordenação por coluna
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Ações em massa (alterar status, exportar)
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Detalhes da Solicitação
Organizados em abas:
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Tarefas e Notas — adicionar e rastrear tarefas, deixar anotações.
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Caixa de Entrada — visualizar e responder mensagens associadas.
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Painel de Detalhes — estágio, status, criado por, origem, informações de contato e histórico.
Visualizações
Predefinidas:
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All — todas as solicitações
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Open — abertas
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Closed (Won) — concluídas com sucesso
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Closed (Lost) — perdidas
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Assigned to Me — atribuídas a mim
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Mentions — onde fui mencionado
Personalizadas:
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Clique em Filtros
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Escolha um filtro (ex.: Tags)
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Pressione Criar visualização
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Nomeie a visualização
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Confirme e acesse em Visualizações personalizadas
Importar/Exportar
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Importar — adicionar solicitações em massa via CSV
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Exportar — gerar relatórios para um período definido
Notificações
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Solicitações atribuídas
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Mudanças de estágio ou status
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Comentários e notas adicionadas
Widgets para o painel
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Oportunidades Abertas — acompanhamento de solicitações em andamento por estágio
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Oportunidades Diárias— relatório visual dos últimos 30 dias
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Membros da equipe — quem está trabalhando em cada solicitação
Boas Práticas
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Revisar e otimizar pipelines regularmente
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Criar visualizações para métricas importantes
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Manter status atualizados
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Usar exportações para análises semanais ou mensais
FAQs
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Posso criar pipelines diferentes para equipes ou departamentos?
Sim. Apenas administradores podem configurar isso nas Configurações. -
Por que não vejo certos estágios no funil/funis?
Apenas estágios com solicitações abertas aparecem por padrão; vazios ficam recolhidos. -
O que acontece se eu excluir um estágio?
Ele é removido e as solicitações devem ser movidas antes para evitar perda de dados. -
Posso rastrear a origem de cada solicitação?
Sim, a origem aparece tanto no cartão quanto no painel de detalhes. -
Como as solicitações são ordenadas no estágio?
Por padrão, por ordem cronológica, mas é possível arrastar ou ordenar na lista. -
Existe limite para importação de solicitações?
Não há limite fixo, mas recomendamos até 10.000 por lote. -
Posso acionar fluxos ou mensagens ao mudar uma solicitação de estágio?
Sim, via automações no módulo Flows. -
Recebo notificações ao reassinar solicitações?
Sim, para atribuições, menções ou mudanças. -
Como identificar tarefas atrasadas ligadas a uma solicitação?
Pelo campo Tasks Due ou filtrando por tarefas vencidas. -
Posso criar relatório de desempenho por equipe?
Sim, via Export ou no módulo Reports.