Funil/Funis

O painel de Funil/funis no módulo Oportunidades do Sanoflow é uma ferramenta dinâmica projetada para otimizar a gestão de solicitações e leads. Ao segmentar as solicitações em estágios distintos, os Pipelines ajudam a acompanhar e visualizar o progresso das interações com clientes, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Este recurso é essencial para empresas que buscam melhorar a eficiência operacional e o engajamento com o cliente.

Como Acessar

1. No menu lateral, selecione a aba Oportunidades

2. Dentro do módulo Enquiries, localize a opção Visualização do funil no canto superior direito para alternar para o modo de Funil.

Pipelines são categorizados de acordo com fluxos de trabalho e podem ser personalizados para se alinhar à estrutura da organização.

Como Funciona

Estrutura de um Funil/Funis

• Estágios: etapas definidas no fluxo de trabalho onde as solicitações permanecem (ex.: Novo, Follow-Up, Qualificado, Concluído).

• Cards: cada solicitação é representada por um card exibindo nome do cliente, informações de contato e estágio atual.

• Ações: arraste e solte cards entre estágios, atualize detalhes ou execute ações rápidas diretamente do card.

Personalizando Funil/Funis

• Adicionar Estágios: nas configurações, opção Enquiries, adicione novos estágios.

• Reorganizar Estágios: altere a ordem nas configurações.

• Filtros: use filtros primários e secundários para refinar as solicitações exibidas.

• Visualizações: alterne entre visualizações predefinidas e personalizadas para focar em dados específicos.

Observações Importantes

• Visibilidade: apenas usuários com permissões adequadas podem modificar ou visualizar certos pipelines.

• Ações em Massa: atribuir, fechar ou adicionar tags a várias solicitações diretamente da visualização de pipeline.

• Campos Personalizados: exibir informações adicionais, como valor estimado, equipe atribuída ou tipo de serviço.

Casos de Uso

1. Gestão de Funil de Vendas: organizar leads por estágios como “Novo”, “Contactado”, “Negociação”, “Concluído”.

2. Fluxo de Tickets de Suporte: acompanhar casos de atendimento desde “Nova Solicitação” até “Resolvido”.

3. Agendamento de Consultas: gerenciar consultas do agendamento inicial até follow-ups.

Boas Práticas

1. Revisar e atualizar estágios regularmente.

2. Usar o recurso de arrastar e soltar para gerenciar solicitações rapidamente.

3. Configurar notificações automáticas para mudanças de estágio.

4. Usar relatórios para identificar gargalos e otimizar recursos.

FAQs

1. Posso criar múltiplos Funis/Funil?
   Sim. É possível criar funil/funis separados para vendas, suporte ou agendamentos, configurados em Configurações > Oportunidades > Funil.

2. Qual é a função do funil “Fora do horário de trabalho”?
   Ele direciona automaticamente solicitações recebidas fora do horário de expediente, facilitando o follow-up.

3. Posso renomear ou excluir um Funis/Funil?
   Sim, mas apenas administradores podem fazer isso nas configurações.

4. Posso controlar quem vê ou acessa certos pipelines?
   Sim. As permissões são baseadas em função (role-based).

5. Como mover uma solicitação entre Funis/Funil?
   Atualmente é preciso recriá-la no pipeline correto ou usar regras de roteamento via flows.

6. Posso criar automações baseadas em estágios?
   Sim, usando o módulo Flows para disparar ações ao entrar em um estágio específico.

7. Quais são exemplos de workflows específicos de Funis/Funil?
   Vendas (Lead > Contactado > Proposta > Concluído), Agendamento (Marcado > Follow-up > Compareceu).

8. Como mudar a ordem dos estágios?
   Vá em Configurações > Enquiries > Pipelines e arraste para reorganizar.

9. Como mudar os campos exibidos no card?
   Nas configurações do pipeline, edite o layout dos campos.

10. Posso ver métricas do pipeline?
    Sim, no módulo Reports ou exportando dados por estágio.