Adicionar uma Solicitação

O recurso Adicionar Oportunidades no Sanoflow permite criar manualmente novas solicitações, garantindo que todas as interações importantes com clientes e potenciais leads sejam registradas. Essa funcionalidade oferece flexibilidade para documentar solicitações originadas de canais offline ou sistemas externos, mantendo um registro centralizado para melhor gerenciamento e acompanhamento.

Como Acessar

1. Vá até o módulo Oportunidades pelo menu lateral.

2. Clique no botão + Adicionar Oportunidade no canto superior direito da página.

3. Alternativamente, é possível adicionar uma solicitação através de Detalhes do Contato no chat do Caixa de Entrada.

Como Adicionar uma Solicitação

• Abrir o Formulário
  Clique no botão + Adicionar Oportunidade.

• Preencher Detalhes Básicos

  • Titulo título descritivo (ex.: “Pedido de Suporte” ou “Nova Consulta”).

  • Primeiro Nome: nome do cliente (obrigatório).

  • Número de telefone: selecione o código do país e insira o número.

  • Horário do Agendamento: (opcional) data e hora de agendamento.

• Definir Campos Adicionais

  • Atribuição automática: ativar para atribuição automática com base nas regras definidas.

  • Estágio: estágio atual da solicitação (Novo, Qualificado, Follow-Up).

  • Origem: origem (Flows, Módulo Enquiries, Inserção Manual).

  • Tags: adicionar etiquetas para categorização.

• Preencher Campos Personalizados
  Criados pelo administrador, podem incluir Nome da Unidade/ID do Paciente, descrição, etc.

• Salvar a Solicitação
  Clique em Adicionar para registrar. Ela aparecerá no pipeline selecionado.

Observações Importantes

• Campos obrigatórios: First Name deve ser preenchido.

• Atribuição automática: atribui automaticamente conforme regras do admin.

• Campos Personalizados: variam por organização e podem ser criados em Configurações.

Casos de Uso

1. Leads Offline — registrar contatos de eventos, ligações ou visitas.

2. Agendamentos Manuais — logar pedidos de consulta feitos por e-mail ou telefone.

3. Pedidos de Suporte — registrar dúvidas ou reclamações para encaminhamento.

Boas Práticas

1. Usar títulos claros e objetivos.

2. Adicionar múltiplas tags relevantes.

3. Conferir dados de contato antes de salvar.

4. Configurar campos personalizados conforme a necessidade do negócio.

FAQs

1. Posso criar uma solicitação a partir de um chat existente?
   Sim. No Inbox, abra Detalhes do Contato e clique em Adicionar Oportunidade.

2. Posso alterar o pipeline ao criar a solicitação?
   Não. Ele é definido pelo sistema, mas pode ser alterado manualmente depois.

3. E se eu não ver o botão Adicionar Oportunidade?
   Verifique com o administrador — pode ser falta de permissão.

4. As solicitações aparecem imediatamente após a criação?
   Sim, no pipeline e estágio correspondentes.

5. Posso atribuir diretamente a um usuário específico?
   Sim, se o Auto Assign estiver desativado.

6. É possível preencher campos a partir do perfil do contato?
   Apenas o telefone é preenchido automaticamente se a criação for via Inbox.

7. Posso anexar arquivos ao criar a solicitação?
   Não, mas é possível adicionar depois.

8. Posso duplicar uma solicitação?
   Não há opção direta, mas é possível recriar manualmente.

9. Como rastrear todas as solicitações adicionadas manualmente?
   Filtre por Origem = Entrada Manual na lista de Oportunidades.

10. Há limite de solicitações que posso criar?
    Não, mas é importante manter o banco de dados limpo e sem duplicatas.