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Filtrando Solicitações

O módulo Oportunidades no Sanoflow oferece opções avançadas de filtragem para ajudar a localizar e analisar leads com base em critérios específicos. Os filtros permitem uma gestão mais eficaz dos pipelines, decisões mais rápidas e relatórios simplificados.

Como Acessar

  1. No menu lateral, acesse a seção Oportunidades.

  2. Clique no botão Filtros no canto superior direito da tabela.

Guia de Filtragem

Como Aplicar Filtros

  1. Clique no painel Filtros à direita da tela.

  2. Expanda qualquer categoria (ex.: Telefone, Título, Estágio, Criado por).

  3. Selecione ou insira os valores desejados.

  4. A tabela será atualizada automaticamente.

Categorias de Filtro Disponíveis

  • Nome

  • Telefone

  • País

  • Titulo

  • Data de criação / Data de encerramento

  • Localização

  • Especialista 

  • Serviço

  • Departmento

  • Horário agendado

  • Canal

  • Valor estimado

  • Tags

  • Descrição

  • Fonte

  • Atribuído a

  • Equipe

  • Criado por

  • Tarefas vencidas

  • Estágio

  • Razão Perdida

  • Última troca de estágio (minutos)

  • Outlet Nome

Como Limpar Filtros

  • Clique no x no chip do filtro no topo da tabela.

  • Ou use a opção Limpar tudo no menu Filtros.

Casos de Uso Práticos

  1. Ver todos os leads atribuídos a uma equipe específica filtrando por “Equipe”.

  2. Rastrear desempenho de anúncios filtrando “Origem” ou “Canal”.

  3. Identificar leads perdidos filtrando “Estágio = Perdido” e verificando “Razão Perdida”.

  4. Encontrar casos urgentes filtrando “Tarefas vencidas” para follow-ups atrasados ou próximos.

  5. Revisar leads recentes filtrando “Data de criação” em um intervalo recente.

Boas Práticas

  1. Combine múltiplos filtros (ex.: Local + Estágio + Equipe).

  2. Salve filtros frequentes usando favoritos do navegador com a URL filtrada.

  3. Use “Última mudança de estágio” para detectar leads parados.

  4. Sempre limpe filtros antes de exportar ou analisar dados.

  5. Use alternância de colunas para mostrar apenas campos relevantes aos filtros ativos.

FAQs

 

  1. Posso aplicar múltiplos filtros ao mesmo tempo?
    Sim, você pode combinar quantos filtros quiser.

  2. Meus filtros serão salvos após eu sair da página?
    Não, eles são baseados na sessão e se perdem ao recarregar ou sair.

  3. Posso filtrar por número de telefone exato?
    Sim, insira o número completo no campo Telefone/Número.

  4. Como encontro solicitações com dados faltando?
    Use filtros como “Estágio vazio” ou “Atribuído a” está vazio.

  5. Posso filtrar por tags?
    Sim, na seção Tags do painel de filtros.

  6. Posso buscar por horários de agendamento?
    Sim, usando o filtro “Horário de agendamento”.

  7. Por que meus resultados de filtro estão vazios?
    Verifique se há dados que correspondem aos critérios. Tente afrouxar os filtros.

  8. Posso filtrar por solicitações criadas por um usuário específico?
    Sim, usando o filtro “Criado por”.

  9. Como resetar todos os filtros de uma vez?
    Use o botão “Limpar tudo” no painel Filtros.

  10. Posso exportar resultados filtrados?
    Sim, após aplicar filtros, clique em “Importar/Exportar” e escolha o formato.