Visualizações Personalizadas

As Visualizações Personalizadas no módulo Oportunidades do Sanoflow permitem salvar listas de solicitações filtradas para acesso rápido. Elas ajudam a simplificar fluxos de trabalho, reduzir filtragens repetitivas e garantir que membros da equipe acessem rapidamente dados relevantes — seja para rastrear novos leads, monitorar problemas pendentes ou revisar respostas de uma campanha específica.

Como Acessar

Disponível para Administradores, Gerentes e usuários autorizados com acesso ao módulo Enquiries.

Passos:

1. Vá até o menu lateral e selecione Oportunidades.

2. Use os filtros na parte superior da tela para refinar os resultados.

3. Clique no ícone Salvar visualização (estrela/marcador) no canto direito da barra de filtros para salvar a configuração.

O Que Faz

As Visualizações Personalizadas permitem:

• Salvar filtros complexos usados com frequência

• Alternar rapidamente entre conjuntos de dados filtrados

• Compartilhar visualizações úteis com a equipe para alinhamento

São ideais para acompanhar solicitações de diferentes campanhas, filtros ou status.

Criando e Gerenciando Visualizações

1. Aplicando Filtros

Use filtros do módulo Oportunidades (ex.: período, tags, status, estágio, canal) para configurar sua visualização ideal.

2. Salvando uma Visualização

Após aplicar filtros:

• Clique no ícone Salvar visualização

• Insira um nome (ex.: “Leads – Esta Semana”)

• Escolha Privado (somente você) ou Compartilhado (toda a equipe)

3. Acessando Visualizações Salvas

• Aparecem em um menu suspenso no topo do módulo

• Clique para alternar entre filtros salvos

4. Gerenciando Visualizações

• Renomear ou excluir: passe o mouse sobre o nome e clique no ícone de 3 pontos

• Atualizar: ajuste filtros e clique em Salvar alterações.

Casos de Uso Práticos

1. Leads Não Atribuídos — ver todos os novos leads sem agente responsável

2. Follow-ups da Semana — filtrar por tag e data de follow-up

3. Campanha de Carrinho Abandonado — acompanhar leads de uma campanha via tag ou origem

4. Resumo Semanal do Gerente — compartilhar visão filtrada de solicitações abertas na semana

Boas Práticas

1. Use nomes claros e padronizados

2. Mantenha visões pessoais privadas e as de equipe como compartilhadas

3. Revise e atualize periodicamente

4. Combine com tags ou pipelines para mais organização

5. Evite criar muitas visualizações — mantenha só as essenciais

FAQs

1. Posso editar uma visualização salva depois de criada?
   Sim. Ajuste os filtros e use “Salvar alterações”.

2. Posso criar múltiplas visualizações salvas?
   Sim. Quantas forem necessárias.

3. Posso compartilhar minhas visualizações com colegas?
   Sim. Escolha “Compartilhado” ao salvar.

4. As visualizações funcionam no mobile?
   Sim, em ambas as versões.

5. O que acontece se eu excluir uma visualização compartilhada?
   Ela é removida para todos. Só o criador ou admin pode excluir.

6. Posso ordenar visualizações em ordem alfabética?
   Não, aparecem na ordem de criação.

7. As visualizações salvam também a ordem das colunas?
   Sim.

8. Posso duplicar uma visualização?
   Não diretamente, mas é possível carregar, ajustar e salvar com outro nome.

9. Há limite para quantidade de visualizações?
   Não, mas manter poucas facilita a navegação.

10. Posso fixar uma visualização favorita?
    Não, mas um bom nome ajuda a deixá-la no topo.