A Página de Detalhes do Contato no Sanoflow centraliza todas as informações relevantes sobre um cliente ou lead, facilitando o gerenciamento de conversas, agendamentos, tarefas e muito mais. Nesta página, você encontrará uma visão detalhada dos recursos e ações disponíveis.
Como Chegar Aqui
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Vá para Caixa de Entrada no menu lateral.
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Abra as Conversas em qualquer visualização disponível.
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Clique no ícone de pessoa localizado como o primeiro ícone no menu lateral direito.
Diretório de Detalhes do Contato
Informações Gerais do Contato
Esta seção exibe dados essenciais para identificar e interagir com o cliente.
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Nome: Nome e Sobrenome, editáveis.
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Telefone: Número principal visível, com opção para Contatos Alternativos.
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E-mail: Mostra o endereço de e-mail, se disponível.
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Nacionalidade, Gênero e Data de Nascimento: Detalhes demográficos para personalizar o atendimento.
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Origem: Indica onde o contato foi criado (ex.: Inbox, Campanhas).
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ID Externo: Útil para rastrear contatos em sistemas integrados.
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Campos Personalizados: Informações adicionais, como ID do Paciente, configuráveis nas configurações.
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Rótulo: Categorias pré-definidas (ex.: Cliente VIP, Lista Negra).
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Tags: Para categorizar e segmentar contatos.
Campos Editáveis:
É possível editar diretamente campos como Nome, E-mail e Tags. O campo Telefone nunca é editável.
Atribuição de Contato
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O campo Atribuído permite delegar o contato para um membro ou equipe.
Botões de Ação
Na parte superior do painel de Detalhes do Contato, você encontrará ações rápidas:
1. Adicionar Novo Agendamento
Requer assinatura do módulo de Agendamentos.
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Clique no ícone de calendário.
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Escolha entre Agendamento Único ou Bloquear Período.
Agendamento Único:
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Preencha Local, Especialista, Serviço, Data, Horário e Notas.
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Notifique o cliente por WhatsApp, se desejar.
Bloquear Período:
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Defina Local, Especialista, Data de início/fim e Motivo.
2. Adicionar Nova Solicitação (Oportunidades)
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Clique no ícone de filtro (Nova Oportunidades).
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Preencha Pipeline, Título, Nome, Telefone, Local, Especialista, Serviço, Canal, Horário, Tags e Descrição.
3. Iniciar uma Chamada
Requer integração com CallGear.
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Clique no ícone de telefone.
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Confirme a chamada.
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O sistema ligará para o número padrão do negócio e, em seguida, para o cliente.
Mídia Compartilhada
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Lista imagens, vídeos e arquivos trocados.
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Limites: Documentos até 100mb, Imagens até 5mb, Vídeos até 16mb.
Casos de Uso Práticos
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Agendar ou remarcar atendimentos
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Adicionar contatos a pipelines
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Ligar rapidamente para clientes
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Revisar mídia compartilhada
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Usar campos personalizados para informações específicas
Boas Práticas
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Manter dados sempre atualizados
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Usar tags para segmentação
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Revisar mídias compartilhadas
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Marcar agendamentos com antecedência
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Adaptar campos personalizados à necessidade do negócio
FAQs
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Posso adicionar mais de um número de telefone para um contato?
Sim, você pode adicionar contatos alternativos na seção Telefone. -
Como adiciono uma Oportunidades?
Use o formulário Nova Oportunidade e insira as informações no pipeline. -
Posso rastrear mídia compartilhada nas conversas?
Sim, todos os arquivos e mídias aparecem na aba Mídia Compartilhada. -
Como bloquear um período de indisponibilidade?
Use a opção Bloquear Período no Agendador. -
O que acontece se eu iniciar uma chamada?
O sistema confirma e conecta ao número do contato. -
Como atualizo uma Oportunidade?
Clique na Oportunidades em Mesclar sugestões, edite os campos e salve. -
Posso editar campos personalizados de um contato?
Sim, clicando no ícone de lápis ao lado do campo. -
O que significa a caixa “Adesão às promoções"?
Indica se o cliente aceitou receber mensagens promocionais. -
Posso mudar ou remover o time atribuído ao contato?
Sim, alterando ou limpando o campo de atribuição. -
A origem do contato é atualizada automaticamente?
Não. É preenchida na criação e só muda manualmente.