Este documento fornece um guia abrangente sobre uma das sete fontes usadas no construtor de fluxos, detalhando sua funcionalidade, opções de configuração e aplicações potenciais. Cada fonte é acompanhada de casos de uso práticos, boas práticas e perguntas frequentes para aprimorar seu entendimento e permitir uma implementação eficiente. Essas fontes formam a base dos fluxos de trabalho automatizados, permitindo gatilhos dinâmicos e processos otimizados na comunicação e no gerenciamento de solicitações.

Fluxo Tipo 7: Etapa de consulta atualizada

Descrição

Acionado quando a etapa de uma solicitação (enquiry) é atualizada no pipeline.

Condições de Gatilho

• Estágio:

  • Especificar a etapa sendo atualizada (ex.: Qualificado, Agendado).

• Funil/Funis:

  • Definir o pipeline associado à solicitação.

Casos de Uso Práticos

1. Notificações de Etapa:

   • Notificar o usuário quando a solicitação avançar para a próxima etapa.

2. Automação de Tarefas:

   • Atribuir tarefas para membros da equipe com base na nova etapa.

3. Workflows Condicionais:

   • Acionar diferentes ações dependendo da etapa atualizada.

Boas Práticas

1. Mantenha os usuários informados nos estágios críticos da solicitação.

2. Automatize tarefas repetitivas, como follow-ups e lembretes.

3. Use lógica condicional para simplificar e otimizar fluxos de trabalho.

FAQs

1. Posso acionar fluxos diferentes para cada etapa do Funil/Funis?
   Sim. É possível configurar fluxos de trabalho individuais para cada etapa, entregando respostas personalizadas ou automatizando tarefas específicas.

2. Por que esse gatilho é útil?
   Ele ajuda a automatizar ações baseadas no progresso da solicitação, garantindo que nenhuma transição de etapa passe despercebida.

3. O que acontece se um usuário pular uma etapa no pipeline?
   Os fluxos só serão acionados quando a etapa específica definida nas condições de gatilho for alcançada. Etapas puladas não ativam fluxos correspondentes.

4. Posso usar esse gatilho para alertas internos da equipe?
   Sim. Ele pode ser configurado para notificar membros da equipe via mensagens internas ou atribuir tarefas quando uma solicitação alcançar determinada etapa.

5. É possível atrasar ações após a atualização de uma etapa?
   Sim. É possível usar uma Aguardar ação antes de executar etapas como envio de notificações ou atribuição de tarefas.

6. Como evitar fluxos de trabalho duplicados se uma etapa for atualizada várias vezes?
   Inclua verificações lógicas (ex.: tags ou campos personalizados) para garantir que o fluxo rode apenas uma vez por transição de etapa.

7. Posso incluir múltiplos Funil/Funis em um único gatilho?
   Não. Cada pipeline deve ter seu próprio gatilho separado para atualizar as etapas.

8. Como registrar alterações de etapa no sistema?
   Você pode acompanhar o histórico de alterações de etapa no módulo de Relatório de consultas.

9. Há relatórios para acompanhar com que frequência ocorrem mudanças de etapa?
   Sim. Use o módulo de relatórios para analisar o fluxo de solicitações e monitorar a frequência e o tempo das transições.

10. Esse gatilho pode enviar atualizações para os clientes?
    Sim. Por exemplo, quando uma solicitação muda para Em Andamento, é possível enviar uma mensagem confirmando que um agente está cuidando dela.