Este documento fornece um guia abrangente sobre uma das sete fontes usadas no construtor de fluxos, detalhando sua funcionalidade, opções de configuração e aplicações potenciais. Cada fonte é acompanhada de casos de uso práticos, boas práticas e perguntas frequentes para aprimorar seu entendimento e permitir uma implementação eficiente. Essas fontes formam a base dos fluxos de trabalho automatizados, permitindo gatilhos dinâmicos e processos otimizados na comunicação e no gerenciamento de solicitações.

Fluxo Tipo 8: Status da oportunidade atualizado

Descrição

Acionado quando o status de uma solicitação é atualizado (ex.: Ganha, Perdida).

Condições de Gatilho

• Status: especificar o status atualizado.

• Funil/Funis: definir o pipeline onde a atualização ocorre.

Casos de Uso Práticos

1. Notificação de Sucesso:

   • Notificar o usuário quando sua solicitação for resolvida com sucesso.

2. Análise de Perdas:

   • Acionar fluxos para analisar os motivos de solicitações perdidas.

3. Gestão de Pipeline:

   • Automatizar atualizações no pipeline com base no status.

Boas Práticas

1. Revise e atualize regularmente as categorias de status.

2. Use automação para garantir consistência nas atualizações do pipeline.

3. Analise dados de status para identificar tendências e melhorar processos.

FAQs

1. Posso usar esse gatilho para enviar um resumo final ao cliente?
   Sim. É possível criar um fluxo de follow-up para enviar mensagem de resumo, fatura ou pesquisa de satisfação quando a solicitação chegar a um status final, como Ganha ou Perdida.

2. Como rastrear os motivos de solicitações perdidas?
   Use tags ou campos personalizados para documentar motivos e gerar relatórios de análise.

3. Como filtrar fluxos para tipos específicos de serviço?
   Use lógica condicional baseada em campos da solicitação, tags ou pipelines de origem para personalizar fluxos.

4. É possível acionar atualização de status a partir de uma ação do cliente (como envio de formulário)?
   Sim. Se o envio do formulário atualizar o status da solicitação, o fluxo será acionado automaticamente.

5. Posso rodar pesquisas internas após uma solicitação ser marcada como “Perdida”?
   Sim. É possível acionar formulários ou pesquisas internas para entender o motivo da perda e coletar insights da equipe.

6. O que acontece se um status for definido incorretamente?
   O fluxo será executado mesmo assim. É recomendável criar validações nos processos da equipe ou usar automações de verificação.

7. Como evitar follow-ups duplicados em mudanças de status?
   Use tags ou campos personalizados como marcadores para indicar que a solicitação já recebeu a mensagem de follow-up.

8. Posso criar relatórios baseados nos fluxos de atualização de status?
   Sim. O módulo de relatórios pode analisar quantas solicitações passam por cada status e avaliar desempenho ao longo do tempo.

9. Qual a diferença entre “Etapa atualizada” e “Status atualizado”?
   Stage (etapa) acompanha o progresso dentro do pipeline (ex.: Novo, Acompanhamento, Escalado).
   Status indica o estado geral da solicitação (ativa, aguardando ou finalizada).

10. Por que esse gatilho é útil?
    Ele garante que ações importantes sejam executadas automaticamente sempre que o status de uma solicitação mudar, melhorando tempo de resposta e follow-ups.