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Usuários

O recurso Usuários no Sanoflow permite que as organizações gerenciem de forma eficaz os membros da equipe, seus papéis, permissões e atribuições de equipe. Essa funcionalidade garante colaboração fluida, controle de acesso e delegação de tarefas entre os times.

Componentes Principais da Seção Usuários

Usuários Aba

Lista todos os usuários adicionados à organização. Principais funcionalidades:

  • Busca Rápida: encontre um usuário pelo nome ou número de telefone.

  • Convidar usuário: adicione novos membros por convite via e-mail ou link único.

Detalhes de Adição de Usuário:

  • Campos:

    • Nome e sobrenome: identificação do usuário.

    • Email: usado para login e comunicação.

    • Designação: opcional, define o cargo/função do usuário.

    • Cargo: define permissões (Admin, Manager, etc.).

    • Locais e equipes: atribui o usuário a filiais ou grupos de trabalho.

    • Visualização da caixa de entrada padrão: personaliza a visualização da caixa de entrada.

    • Restrições:

      • Restringir a visualização da caixa de entrada: limita o acesso a conversas atribuídas.

      • Restringir visualização da consulta: limita acesso a solicitações sensíveis.

Cada endereço de e-mail deve ser único. Não é possível ter duas contas com o mesmo e-mail.

  • Ações:

    • Convidar por e-mail: envia convite direto para o e-mail.

    • Convite via link: gera um link de auto-registro.

    • Suspender um usuário: suspende usuários que não utilizam mais o Sanoflow.

Aba Cargos

Os Cargos definem o nível de acesso e permissões de cada usuário.

  • Papéis Pré-Definidos:

    • Admin: acesso completo.

    • Manager: acesso limitado a funções e locais específicos.

    • Agent: acesso focado em consultas e gerenciamento de perfil.

  • Adicionar Role:

    • Nome do papel + descrição.

    • Configuração de permissões por módulo.

  • Editar Permissões de Role:

    • Define acessos para módulos como Agendamentos, Oportunidades, Campanhas, Modelos etc.

    • Permissões incluem: Visualizar, Gerenciar, Excluir e Exportar.

Edições só podem ser aplicadas o cargo criados manualmente.

Aba Equipe

Os Equipes agrupam usuários para colaboração em tarefas ou atendimento a clientes.

  • Funcionalidades:

    • Nome da equipe: nome do time.

    • Atribuição automática: atribuição automática via round-robin.

    • Horário de atendimento: horários de disponibilidade da equipe.

    • Atribuição de Funil/Funis: vincular equipes a funis de vendas ou atendimento.

  • Ações:

    • Adicionar equipe: cria um novo time e configura membros e regras de trabalho.

    • Editar equipe: modifica detalhes, membros ou horários.

Se o horário incluir fins de semana, configure como 12:00AM a 12:00AM para marcar como dia de folga.

Casos de Uso

  1. Gestão de Cargos: criar papéis personalizados para líderes de departamentos.

  2. Eficiência Operacional: criar time de "Suporte ao Cliente" com distribuição automática de carga.

  3. Colaboração Aprimorada: usuários em múltiplos times para projetos interdisciplinares.

Boas Práticas

  1. Revisar e atualizar permissões regularmente.

  2. Nomear roles e teams de forma clara e descritiva.

  3. Configurar horários e funis de acordo com metas operacionais.

  4. Restringir módulos sensíveis para evitar alterações indesejadas.

FAQs

 

  1. Um usuário pode ter mais de um papel (cargo)?

    • Não, apenas um, mas pode fazer parte de vários times.

  2. E se o usuário não aceitar o convite?

    • O link é válido por 2 horas. Após esse prazo, solicite um novo link via Esqueceu sua senha.

  3. Como atribuir automaticamente horários de escritório funcionam juntos?

    • Atribuir automaticamente só funciona dentro do horário definido, a menos que Resposta automática fora do horário de expediente esteja ativado.

  4. Posso editar o e-mail de um usuário após o convite?

    • Não. É necessário removê-lo e reenviá-lo com o e-mail correto.

  5. Qual a diferença entre restringir Visualizar caixa de entrada e Consulta?

    • Caixa de Entrada: limita conversas. Oportunidades: limita solicitações sensíveis.

  6. Posso excluir um usuário?

    • Não, por motivos de auditoria. Mas pode desativar para revogar acesso.

  7. Roles personalizados aplicam permissões imediatamente?

    • Sim, desde a atribuição.

  8. Como verificar se o auto-assign está funcionando?

    • Consulte os logs de atribuição no time ou monitore a distribuição em tempo real.

  9. Existe limite de times por usuário?

    • Não, um usuário pode estar em quantos times for necessário.

  10. Posso desativar temporariamente um usuário?

    • Sim, via aba Usuários. O acesso é bloqueado, mas os dados ficam preservados.