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Oportunidades

Esta seção explica como gerenciar Oportundiades (enquiries) na plataforma Sanoflow, incluindo a configuração de Configurações Gerais, Pipelines, Canais de Solicitação, Atribuição de Solicitação e Campos Personalizados.

Como Acessar

Administradores, gerentes e outros usuários autorizados podem controlar diferentes configurações nas Oportunidades (Solicitações).

 

 

 

Funcionalidades Principais das Configurações de Solicitações

1. Configurações Gerais

  • SLA de oportunidade aberta: Define o SLA (Service Level Agreement) para responder a solicitações abertas.

    • Opções: definir um tempo (1–8 horas) ou deixar como "Nenhum".

  • Regra de Notificação de Oportunidade:

    • Adicione regras para notificar usuários específicos com base em:

      • Localizações

      • Departamentos

      • Caminho de Escalação (opcional)

    • Exemplo: atribuir o Dr. Jack Sam para notificações de solicitações do departamento de dermatologia em locais específicos.

Passos:

  1. Clique em Adicionar regra de notificação de oportunidade.

  2. Insira um nome para a regra.

  3. Especifique localizações e departamentos.

  4. Atribua usuários para serem notificados.

  5. Ative Escalada de consultas se necessário.

2. Funil/Funis

  • Configuração de Pipeline: Organize solicitações criando pipelines personalizados para fluxos específicos.

  • Etapas: Defina estágios como Novo, Primeiro Contato, Agendado, Fechado.

  • Status:

    • Aberto

    • Ganho

    • Perdido

  • Campos: Personalize os campos obrigatórios em cada etapa.

    • Pode definir validações (obrigatório ou opcional).

  • Motivos de Desqualificação: adicione razões como "Contato Incorreto" ou "Sem Resposta".

Passos:

  1. Vá até Funil e clique em Adicionar Funil/Funis.

  2. Insira um nome e atribua equipes.

  3. Configure etapas e status.

  4. Personalize campos e motivos de desqualificação.

  5. Salve alterações.

3. Canais de Solicitação

  • Defina os canais de origem das solicitações, como:

    • Website

    • Google Ads

    • Facebook Page

    • WhatsApp

    • Booking Pages

    • Canais personalizados (ex: centrais de atendimento, chatbots).

Passos:

  1. Clique em Adicione canais.

  2. Insira o nome do canal.

  3. Confirme para salvar.

4. Atribuição de Solicitações

  • Automatize a atribuição de solicitações para equipes com base em regras pré-definidas.

Passos:

  1. Ative Oportunidades de Atribuição Automática.

  2. Clique em Adicionar regra.

  3. Especifique:

    • Localização (ex.: "Centro Médico (KSA)")

    • Equipe (ex.: "Equipe padrão").

  4. Salve a regra.

5. Campos Personalizados

  • Expanda os campos padrão de solicitações com custom fields.

  • Páginas: podem ser atribuídos a Contacts ou Enquiries.

  • Tipos:

    • Texto

    • Número

    • Seleção Única (ex.: opções de tratamento como Invisalign, Botox)

    • Seleção Múltipla

Passos:

  1. Clique em Adicionar campo personalizado.

  2. Selecione:

    • Página:Enquiries ou Contacts

    • Tipo

  3. Insira o nome do campo.

  4. Opcional: marcar como "Obrigatório" ou "Mostrar no formulário".

  5. Salvar alterações.

Boas Práticas

  1. Use Funil/Funis de Forma Eficaz

    • Personalize etapas para refletir processos internos.

    • Utilize motivos de desqualificação para entender oportunidades perdidas.

  2. Monitore SLA

    • Revise SLAs regularmente para garantir respostas rápidas.

  3. Otimize Regras de Atribuição

    • Use atribuição automática para reduzir esforço manual.

  4. Padronize Dados

    • Utilize campos personalizados para consistência em relatórios.

FAQs

 

  1. Como adiciono várias regras de notificação?

    • Vá em Configurações > Consultas > Geral e clique em Adicionar regra de notificação de consulta para cada regra.

  2. Posso editar um Oportundiade existente?

    • Sim, clique no pipeline em Configurações > Consultas > Pipeline, edite e salve.

  3. O que acontece se eu editar ou excluir um pipeline?

    • Editar: atualiza todas as solicitações vinculadas.

    • Excluir estágio: é preciso mover ou apagar as solicitações nele antes.

    • Excluir pipeline: remove todas as solicitações e informações associadas.

  4. Posso excluir campos personalizados?

    • Sim, clique no ícone de lixeira ao lado do campo em Campos personalizados.

    • Isso pode causar perda de dados vinculados.

  5. Os canais de solicitação estão ligados a campanhas?

    • São independentes, mas podem ser associados usando tags.

  6. Como priorizar solicitações de alto valor?

    • Use campos personalizados como "Valor do Lead" ou "Urgência".

    • Também pode marcar clientes VIP com tags.

  7. Posso recuperar solicitações excluídas?

    • Não, exclusões são permanentes.

  8. Posso atribuir solicitações a múltiplas equipes?

    • Não, cada solicitação pertence a apenas uma equipe.

    • Mas é possível criar regras diferentes para locais/tipos distintos.

  9. Posso reordenar etapas de um pipeline?

    • Sim, arraste e solte no editor e salve.

  10. É possível usar o mesmo campo personalizado em vários pipelines?

    • Sim, os campos criados em Oportunidades podem ser reutilizados em todos os pipelines.